A Agência Internacional de Energia (IEA) divulgou em janeiro o relatório “Energy Technology Perspectives 2023 (ETP-2023)”. O relatório fornece uma análise abrangente da fabricação global de tecnologias de energia limpa hoje - como painéis solares, turbinas eólicas, baterias para veículos elétricos (EV), eletrolisadores para hidrogênio e bombas de calor - e suas cadeias de suprimentos em todo o mundo, além de mapear como eles provavelmente evoluirão à medida que a transição de energia limpa avança nos próximos anos.

A análise mostra que o mercado global para as principais tecnologias de energia limpa fabricadas em massa valerá cerca de US$ 650 bilhões por ano até 2030 - mais de três vezes o nível atual - se os países em todo o mundo implementarem totalmente suas promessas anunciadas de energia e clima. Os empregos relacionados à fabricação de energia limpa mais do que dobrariam de 6 milhões hoje para quase 14 milhões até 2030 - e espera-se um rápido crescimento industrial e de emprego nas décadas seguintes, à medida que as transições avançam.

De acordo com o relatório, as principais economias estão agindo para combinar suas políticas climáticas, de segurança energética e industriais em estratégias mais amplas para suas economias. A Lei de Redução da Inflação nos Estados Unidos é um exemplo, a União Europeia com seu pacote Fit for 55 e o plano REPowerEU, o Japão com seu programa de Transformação Verde, a Índia com o Incentivo vinculado à Produção e fabricação de sistemas solares fotovoltaicos (PV) e baterias, e a China está trabalhando para atingir e até superar as metas de seu último Plano Quinquenal.

Fato: cada país precisa identificar como pode se beneficiar das oportunidades da nova economia energética, definindo sua estratégia industrial de acordo com seus pontos fortes e fracos.

Destaques que considero relevantes

[1] A concentração geográfica das cadeias de suprimentos de energia limpa

A China domina atualmente a fabricação e o comércio da maioria das tecnologias de energia limpa. O investimento da China em cadeias de fornecimento de energia limpa tem sido fundamental para reduzir os custos em todo o mundo para tecnologias-chave, com múltiplos benefícios para as transições de energia limpa. São muitos os desafios potenciais que os governos precisam enfrentar.

Segundo o relatório, as atuais cadeias de suprimentos de tecnologias de energia limpa apresentam riscos na forma de altas concentrações geográficas de mineração e processamento de recursos, bem como fabricação de tecnologia. Para tecnologias como painéis solares, eólicas, baterias EV, eletrolisadores e bombas de calor, os três maiores países produtores são responsáveis por pelo menos 70% da capacidade de fabricação de cada tecnologia - com a China dominante em todas elas. Em relação à mineração de minerais críticos, o estudo mostra que há concentração em um pequeno número de países. Por exemplo, a República Democrática do Congo produz mais de 70% do cobalto do mundo, e apenas três países - Austrália, Chile e China - são responsáveis por mais de 90% da produção global de lítio.

A concentração em qualquer ponto ao longo de uma cadeia de suprimentos torna toda a cadeia de suprimentos vulnerável a incidentes, sejam eles relacionados às escolhas políticas de um país individualmente, aos desastres naturais, falhas técnicas ou decisões da empresa. Ver o gráfico abaixo.

[2] O comércio internacional e as cadeias de fornecimento de energia limpa

O comércio internacional é vital para transições rápidas e acessíveis de energia limpa, mas como alerta o relatório, os países precisam aumentar a diversidade de fornecedores. A participação do comércio internacional na demanda global é de quase 60% para módulos solares fotovoltaicos, com cerca de metade dos módulos solares fabricados na China, sendo exportados, predominantemente, para a Europa e a região da Ásia-Pacífico. A situação é semelhante para EVs, para os quais a maior parte do comércio de componentes flui da Ásia para a Europa, que importa cerca de 25% de suas baterias EV da China.

Os componentes das turbinas eólicas são pesados e volumosos, mas o comércio internacional de torres, pás e nacelas é bastante comum. A China é um dos principais players na fabricação de componentes de turbinas eólicas, respondendo por 60% da capacidade global e metade das exportações totais, a maioria das quais vai para outros países asiáticos e para a Europa. Nos Estados Unidos, um dos maiores mercados de energia eólica, o conteúdo doméstico de lâminas e cubos é inferior a 25%. Para bombas de calor, a participação do comércio internacional na fabricação global está abaixo de 10%, com a maior parte da China para a Europa.

O estudo aponta que o pipeline de fabricação anunciado para 2030 é grande para muitas tecnologias de energia limpa. Se todos os projetos anunciados para expandir as capacidades de fabricação se materializassem e todos os países implementassem suas promessas climáticas anunciadas, só a China seria capaz de fornecer todo o mercado global de módulos solares fotovoltaicos em 2030, um terço do mercado global de eletrolisadores e 90% das baterias EV do mundo.

Segundo a IEA, o atual pipeline global de projetos anunciados excederia a demanda por algumas tecnologias (PV solar, baterias e eletrolisadores) e ficaria significativamente aquém de outras (componentes de vento, bombas de calor e células de combustível). Isso destaca a importância de metas de implantação claras dos governos para limitar a incerteza da demanda e orientar as decisões de investimento.

[3] Os minerais críticos e as cadeias de suprimentos

O relatório também destaca os desafios específicos relacionados aos minerais críticos necessários para muitas tecnologias de energia limpa, observando os longos prazos para o desenvolvimento de novas minas e a necessidade de padrões ambientais, sociais e de governança.

Os longos prazos de entrega para novas minas, que podem ser bem mais de dez anos desde o início do desenvolvimento do projeto até a primeira produção, aumentam o risco de que o fornecimento de minerais críticos se torne um grande gargalo na fabricação de tecnologia limpa. Ver gráfico abaixo.

Segundo a IEA, a maioria dos projetos anunciados para o processamento e refino de minerais críticos-chave deve estar localizada na China. A China é responsável por 80% da capacidade de produção adicional anunciada até 2030 para cobre e domina a capacidade de refino anunciada de metais-chave usados em baterias (95% para cobalto e cerca de 60% para lítio e níquel). As expansões atualmente planejadas da capacidade de processamento mineral em todo o mundo estão bem aquém dos volumes que serão necessários para a rápida implantação de tecnologias de energia limpa. Os desafios exigem investimentos em novos equipamentos e tecnologia, desenvolvimento da força de trabalho de energia limpa, acesso a matérias-primas e refinadas, e otimização dos processos de produção para melhorar a eficiência.

A transição para a energia limpa depende das cadeias de fornecimento de tecnologia de energia limpa. De acordo com a IEA, US$ 1,2 trilhão de investimento cumulativo seriam necessários. Para o exercício 2023-2030, espera-se um investimento capex cumulativo na fabricação de tecnologia limpa de US$ 640 bilhões - um investimento médio anula de aproximadamente US$ 80 bilhões. Considerando o mesmo exercício, o investimento cumulativo para mineração de cobre é de US$ 242 bilhões - um investimento médio anual de US$ 30 bilhões. Para o processamento de mineral crítico o investimento cumulativo está previsto em US$ 174 bilhões. Ver o gráfico 3.

[4] Emprego ao longo das cadeias de fornecimento de energia limpa

De acordo com o relatório, mais de 65 milhões de pessoas estão empregadas em todo o mundo no setor de energia, incluindo empregos diretos em indústrias de fornecimento de energia, bem como empregos indiretos na fabricação de componentes essenciais de tecnologias de energia. Espera-se que os empregos vinculados às energias limpas cresçam para quase 90 milhões em 2030 no Cenário Net Zero. Ver o gráfico abaixo com a estimativa dos empregos no setor de energia, por tecnologia.

Atualmente, cerca de dois terços dos trabalhadores de energia estão envolvidos no desenvolvimento de novos projetos ou equipamentos, enquanto o outro terço está envolvido na operação ou manutenção de ativos existentes. Os trabalhadores de energia estão espalhados por setores vários econômicos: mais de 14 milhões de funcionários trabalham em serviços públicos e empresas prestadoras de serviços profissionais, aproximadamente 22 milhões na fabricação de equipamentos, 16 milhões na construção de instalações de energia, 9 milhões no setor de matérias-primas e 9 milhões em áreas relacionadas atividades como comércio atacadista e transporte de energia.

No entanto, o relatório aponta para a necessidade de uma força de trabalho adequadamente qualificada para a transição energética que envolverá uma grande mudança no emprego no setor de energia, com muitos empregos sendo perdidos em atividades tradicionais de produção e fornecimento de combustíveis fósseis, mas muitos empregos criados em setores de energia limpa, inclusive em suas cadeias de suprimentos. Preencher esses novos empregos será fundamental para evitar gargalos e acelerar as transições em todo o mundo.

[5] A nova economia de energia

Os desafios exigem uma abordagem estratégica de cada governo. Isso significa basicamente:

[a] identificar e promover vantagens competitivas domésticas;

[b] realizar avaliações abrangentes de risco das cadeias de suprimentos;

[c] reduzir os tempos de licenciamento, inclusive para grandes projetos de infraestrutura;

[d] mobilizar investimentos e financiamento para os principais elementos da cadeia de suprimentos;

[e] desenvolver habilidades da força de trabalho em antecipação às necessidades futuras;

[f] acelerar a inovação em tecnologias em estágio inicial.

Cada país tem um ponto de partida diferente e pontos fortes diferentes, cada país precisará desenvolver sua própria estratégia específica. Mesmo que os países construam suas capacidades domésticas e fortaleçam seus lugares na nova economia global de energia, ainda há enormes ganhos a serem obtidos com a cooperação internacional como parte dos esforços para construir uma base resiliente para as indústrias de amanhã.

Excelente semana!