Brasil é Líder em Startups de Agrifoodtech na América Latina

21/06/2023

A AgFunder, uma empresa de Venture Capital do Silicon Valey, que investe globalmente em Foodtech e Agtech, lançou recentemente seu relatório “Latin America Agrifoodtech Investing in 2022”. O Relatório revela que foram quase US$ 8 bilhões de investimentos em startups na América Latina em apenas cinco anos no segmento de agrifoodtech.

Principais insights

[1] As startups de tecnologia agroalimentar (agrifoodtech) da América Latina arrecadaram US$ 1,7 bilhão em 2022, uma queda de 39% em relação a 2021. Em comparação com 2020, a região registrou um aumento de 183% no investimento em tecnologia agroalimentar.

[2] 153 empresas de foodtech e agtech na América Latina captaram recursos em 2022.

[3] As startups de eGrocery (Lojas online + mercados para venda e entrega de produtos agrícolas processados e não processados ao consumidor) e Cloud Retail Infrastructure (Startups de infraestrutura de varejo em nuvem) – aquelas que permitem a entrega de alimentos em casa – foram as duas categorias mais bem financiadas.

[4] “Soluções sistêmicas”, incluindo insur-tech, fintech, logística e produtos biológicos, atraíram mais atenção dos investidores este ano do que antes.

[5] eGrocery foi a categoria downstream mais forte, impulsionada pela mexicana Justo, que arrecadou US$ 152 milhões.

[6] AgMarketplaces & Fintech (Plataformas de negociação de commodities, aquisição de insumos on-line, leasing de equipamentos, fintech agrícola) foi a categoria upstream mais bem financiada. A brasileira Agrolend arrecadou quase US$ 100 milhões durante o ano.

[7] In-Store Retail & Restaurant Tech (inclui startups de robôs de empilhamento de prateleiras, impressoras 3D de alimentos, sistemas de pagamento, monitoramento de desperdício de alimentos, IoT) experimentaram o maior salto na atividade de financiamento, atingindo quase $ 70 milhões, um salto de 171% em comparação com 2021.

[8] As startups de biotecnologia agrícola (inclui startsups de Insumos na fazenda para agricultura e agricultura animal, incluindo genética, microbioma, reprodução, saúde animal) levantaram US$ 41 milhões, uma queda de 11,5% em relação ao ano anterior. Comparado a 2020, houve um salto de 250% no financiamento.

[9] Startups focadas em conservação/canbon tech – uma nova categoria do relatório devido à sua importância na região – levantaram quase US$ 150 milhões. Essa categoria inclui startups de Tecnologias e ferramentas de restauração ecológica, incluindo plataformas de crédito de carbono e iniciativas florestais.

Destaques dos Investimentos em Startups Agrifoodtech na América Latina

Em cinco anos, a América Latina recebeu US$ 7,3 bilhões em investimentos direcionados para startups Agrifoodtech. Em 2022 foram investidos US$ 1,7 bilhão. Globalmente, os investimentos nesse segmento foram de US$ 29,6 bilhões em 2022. O financiamento de agrifoodtech na América Latina representa menos de 5% do mercado global. Ver a evolução do financiamento no gráfico abaixo.

Investimentos por Estágio de Maturidade

O número de rodadas de financiamento para Agrifoodtech na América Latina aumentou nos últimos cinco anos, atingindo 176 negócios em 2022, com 153 empresas captarando recursos. Em 2018, foram 85 negócios realizados na América Latinas.

Embora tenha havido um declínio no número de negócios fechados em 2022 em comparação com 2021, o relatório mostra que mais negócios em estágio de crescimento foram fechados, sinalizando um ecossistema em amadurecimento.

Investimentos por país

Segundo o relatório, o Brasil é de longe o maior mercado latino-americano para startups e investimentos em tecnologia agroalimentar. Foram 86 negócios fechados, com quase 50% de participação no mercado com tecnologias que abrangem a cadeia de suprimentos. Os investimentos no Brasil totalizaram US$ 767 milhões em 2022.

Colombia foi o segundo país a captar mais investimentos, foram US$ 363 milhões em 2022, com 17 negócios fechados. O relatório informa que alguns grandes negócios na Venezuela e em Belize – US$ 47 milhões da Yummy e US$ 26,5 milhões da Dimitra, respectivamente – colocaram esses mercados entre os 10 primeiros em 2022.

O México ocupou o segundo lugar no número de negócios (25), com investimentos na ordem de US$ 272 milhões. Ver a figura 1.

Investimentos por categoria 2022

O relatório revela que as startups do segmento de entrega de alimentos continuam atraindo maior quantidade de capital, não obstante a ascensão de duas categorias principais de tecnologia agrícola - Mercados Agrícolas e Fintech e Software e Sensores de Gerenciamento Agrícola -, que fecharam mais negócios em 2022. Segundo a AgFunder, essa é uma tendência global.

A categoria de plataformas online de vendas (eGrocery) foi a que recebeu o maior aporte financeiro US$ 404 milhões, seguida da Infraestrutura de varejo em nuvem (Cloud Retail Infrastructure) com aporte de US$ 270 milhões. O relatório informa que foi acrescentada uma nova categoria de financiamento, a de Tecnologia de Conservação. Observem que essa categoria recebeu US$ 147 milhões de aporte financeiro, sendo a quarta categoria com maior aporte de recursos.

A categoria de Software de gerenciamento de fazenda foi a que teve o maior número de transações (23), seguida pela categoria Marketplaces de agronegócios e fintech com 21 transações. A figura 2 logo abaixo ilustra as categorias por financiamento e o investimento por contagem de transações.

O Brasil no Latin America Agrifoodtech Report 2022

O Brasil é o país mais competitivo na América Latina, em quase todos os segmentos, além de ser o quarto maior produtor de alimentos e o segundo maior exportador do mundo. As startups do Brasil estão em segmentos promissores e os principais negócios podem ser visualizados na tabela abaixo.

A tendência dos últimos cinco anos mostra que há um aumento da atividade com um ecossistema crescente de investidores, aceleradores e eventos dedicados.

O relatório permite ter uma breve visão geral do ecossistema da América Latina, assim como fornece uma boa ideia das tendências da região.

¡Excelente semana!